По итогам обсуждения в теме: Выделять РК и СН для целей НДФЛ из многих средних заработков НЕ надо

Разработал методику переноса доходов, пересчета налога и так далее (в чек-листе 8 пунктов), а также несколько отчетов/обработок - все бесплатные.

Эта ветка согласована с Волшебником.


Материалы:
1. Статья на дзене:   https://dzen.ru/a/aGS6gngEwgvQ86wG
2. Отчеты/обработки можно скачать у меня в канале бесплатно: https://t.me/ndfl_6

а) Обработка возвращения старых начислений из архива;
б) Обработка установка правильных формул расчета в начислениях по среднему (нужна тем, у кого формулы устарели);
в) Обработка переноса доходов с долей РК/СН на основную базу, в ней же отчет по остаткам еще не перенесенных доходов;
г) Отчет по проверке НДФЛ (демо-версия), для проверки исчисленного налога в целом за налоговый период и в разрезе кварталов.
На инфостарте публикации не будет.

Благодарности:
1. Волшебнику за возможность публикации;
2. Всем, кто обсуждал тему в прошлой ветке на мисте.

Панамка для критики в комментариях. Опробовано и работает на реальных базах.

А где же УПП, наше всё, всегда и везьде )))

(0) Толково.
Мне нравится. Спасибо.

Основная идея работы:
1. док ПереносДанных исправляет пересортицу доходов
2. доком Перерасчёт НДФЛ заново рассчитывается НДФЛ_начисленный

P.S. маленькое замечание к отчёту об остатках. После обработки остатки лучше бы чтоб исчезали, чтоб пользователь видел, что обработка сработала. Скорее всего в СКД отчёта нет опции схлопывания прочь с глаз строк примерно таких (по регистратору и сумме):
Отпуск ... +сумма
Перенос данных ... -сумма

Чтобы их вообще не видеть в отчёте об остатках.

(1) УПП - только за очень большие деньги)

(0) можно же не восстанавливать старые начисления, а убрать в архив начисления долей РК и СН, а в основных отредактировать формулы, убрав РК и СН?

(4) И получите перерасчеты с начала года. Велком

(5) Эт-т-т-точно (с) красноармеец Сухов

Скинул на нескольких бухфорумах ссылку на телегу нашего сибирского магистра. Не знаю - поможет ли посещаемости. Судя по первым впечатлениям бухгалтерский люд пребывает в пессимизме: а вдруг и эту отмену снова отменят )))

(6)

Почему-то вспомнился анекдот:

Послал князь дружину собрать дань с одной деревни.
Те возвращаются с данью.
Князь спрашивает: -Ну, как они там?
-Плачут.

Послал тогда князь повторно дань собрать.
Приезжают обратно с данью.
-Ну, как они там?
-Плачут, говорят, все отобрали.
-Поезжайте еще раз за данью.

В третий раз возвращаются: -Они там смеются!
-Вот теперь точно все собрали.

(2) Да, в отчете не добавил схлопывание. Забыл. На тот момент было важнее посмотреть всю историю суммы, в том числе был ли перенос данных.

Повторный перенос дает сообщение, что остатков нет документ не создается, значит все в порядке.

Спасибо Вам за труд

(0) Мне не пригодилось за отсутствием таких "пострадавших" (а начисления вернул вручную), Но добровольный и бескорыстный труд на общее (и мое, в первую очередь) благо поддерживаю обеими руками. Молодец!

(2) Отчет об остатках поправлен, в канале перевыложил.

(11) Спасибо.

А у меня вот не получается кодить... туповат...
[медленно садится... стар я стал, стар...]
- Стар я стал, стар.

[медленно встаёт]
- И встаёт медленно...

(5) изменение формулы не влечет за собой запись в перерасчеты,  еще и с начала года.

(0) Разработчики 1С выложили анонс нового релиза:
https://its.1c.ru/db/updinfo#content:2322:hdoc:issogl1_1

(14) как бы Гена ни не любил ДП, а ссылочку дает на ДП :)

(15) А сейчас нет "не ДП" - что 3.1.30, что 3.1.34 - это версии "длительной поддержки" 😂

(15) Мне стыдно...
Ты повернул глаза зрачками в душу,
А там повсюду чёрные следы,
И нечем вывести...

(17) Да, должно быть стыдно) Так как выкладываешь ссылку на еще не вышедший релиз, и не выкладываешь ссылки на обработки из этого релиза, которые уже есть)

(14) Уже для ДП выложили релиз и на ИТС есть подробное описание как использовать обработку.

(18) (19) Да, ещё в пятницу написал в телеге Елены Гряниной, где она выложила эту обработку "Уточнение..." Думаю, нет никакого нарушения этики, если процитирую наше общение.

Два небольших замечания:
1. Выбор дока Операции учёта НДФЛ вместо дока Перенос данных потерял информацию о статье расходов и статье финансирования. Этого не произошло бы при выборе вида дока Переноса. Он просто напрямую работает со всеми тремя РН, а в доходах и НДФЛ к перечисления, т.е. удержанный, эти статьи проходят простыми реквизитами и копируются для движений -/+ без проблем.

2. До сих пор неизвестна позиция ФНС по НДФЛ_удержанный. Ведь есть два варианта. Нас интересуют строки 161-166 (НДФЛ_удержанный) в Разделе 2 корр 6-НДФЛ за 1кв, а именно: их тоже менять, уравняв со строкой 140 или же оставить без изменения с появлением строки 170 (недоудержанный НДФЛ) по листу с КБК_Основная и строки 180 (переудержанный НДФЛ) по листу с КБК_РКСН.
Вот почему подошёл бы флажок или переключатель выбора: Корректировать НДФЛ_удержанный / Не корректировать. Конечно, можно и вручную поудалять строки на одноимённой закладке, но это не есть комильфо.

Ответ:
1. Видимо это не так просто, как кажется 🤷‍♀️
2. ФНС без разницы, главное чтобы общая сумма удержанного в прошлом периоде не поменялась. А вот для программы 1С:ЗУП 3.1 разница есть - она не умеет автоматически "исправлять текущие уведомления" по результатам пересчета НДФЛ и перераспределения его между налоговыми базами. Поэтому есть смысл поправить  удержанный налог прошлым периодом. К тому же по некоторым сотрудникам (уволенным в частности) иного варианта у нас и нет.

===============
По поводу переключателя по исправлению или нет НДФЛ_удержанный - твёрдо уверен: надо ДОБАВИТЬ на форму обработки.

По поводу пустых статей финансирования и затрат. Лучше бы пошли по пути SleepyHead для ЗУП, ЗГУ и ЕРП(?) и взяли за основу не док учёта НДФЛ, а док Переноса данных. В последнем статьи финансирования и затрат спокойно бы повторились, т.к. они заложены в структуре РН доходов и НДФЛ_удержанный. Ведь именно они определяют БУ в бухпрограммах.

Специально скачал 230. Никаких изменений (почти) с пятничной обработкой, выложенной Гряниной. Значит либо не захотела, либо разработчики её не послушали.

Насколько я понял, типовая обработка переносит еще и вычеты. Сам не проверял.

Вопрос тем, кто проверял - в следующем расчет налога эти вычеты возвращаются обратно или нет?

Я еще в начале года обнаружил, что ЗУП дает вычет на РК, даже если на основной базе достаточно дохода для вычета. Сделал обработку переноса вычетов на основную базу. В следующем расчете ЗУП все равно давала вычеты по-своему, возвращая мои сумму обратно. Так что приходится или давить вычеты постоянно, или махнуть рукой на такое поведение.